みなさん、こんにちは。
今回は営業現場に愛されるZoho CRMのカスタマイズについてご紹介いたします。
セールスブログなのになぜカスタマイズ？と思われるかたもいらっしゃると思います。
私は現在は営業職ですが、3年前までは技術職でZoho導入されるお客様のご要望をうかがい、さまざまなカスタマイズで対応してまいりました。簡単な内容から複雑なものまでありますが本日は簡単な内容からご紹介いたします。
Zoho CRMの特徴に簡単に画面の変更やデータの格納先を増やす（タブの追加）、ワークフローでメールを自動で送るなどの設定変更でのカスタマイズが可能です。
