Zoho CRM導入までの流れ
当社では人力での顧客管理が大きな課題でした。
Zohoサービス導入前、顧客情報や見込み顧客のステータスに関するものはすべてエクセルで管理していました。
また、顧客へのご案内メールやリマインドメールなど、メール全般は Gmailやエキスパ、オレンジメールなどのツールを使用していました。顧客関連データを一元管理出来ておらず、大きく3つ課題がありました。
1）担当者によっては抜けモレが発生し、顧客対応の質がばらついていた。
2）人力でのメール作成・送信作業が発生。この結果、担当者の負荷が大きかった。
3）顧客関連データが一元管理されていないので、分析がしづらかった。
この3つの課題を解消するために、Zoho を導入する方針となりました。
Zoho CRM以外の主要なサービスも検討しましたが、機能が充実しているのにコストが安いのはもちろんのこと、カスタマイズ性にも優れていることが決定の理由でした。
Zoho CRMの活用方法
Zoho CRMの活用方法
現在はZoho CRM Plusの中の3つのサービスを利用しています。
まず一つ目はZoho CRM、 二つ目はZoho Survey、三つ目がZoho Campaignsです。
Zoho CRMでは主に顧客情報の管理や、見込み顧客の獲得、セミナーや講座申し込みまでの一連の流れを管理しています。
顧客情報だけではなく、講座の情報や支払先の管理、売上金や報酬額も管理してますね。
また、各種メールの送信もほぼZoho CRM内で自動化しています。
レポート機能にはかなりお世話になっていて、すぐに可視化したい情報を数値、グラフに出すことができるので営業会議でも活用しています。また、Chatworkとの連携が実装されて、かなり便利になりました。
Zoho Surveyでは、受講契約書の同意登録フォームを作ってます。
Zoho Campaignsはステップメールやメルマガ配信をしています。メールを送る際は、必ず GoogleAnalyticsのパラメータを使用しているのですが、効果測定はZoho側の数字ありきで見ています。
