設立：2007年10月18日
事業内容：英語関連事業
従業員規模：100名～
ご担当者様：御園 裕太 様（写真右）/高橋 郁子 様（写真左）
当社では事業拡大に伴い、経営基盤を支えるシステムの整備が重要な課題となっていました。
Zoho CRM導入前、営業部門では他社のCRM/SFAサービス、管理部門ではオンプレミス型の請求管理システムを使用。CRM/SFAは営業活動を管理し申込書・請求書を発行する機能を担い、CRM/SFA導入前から使用していた請求管理システムで売上の按分データ作成や入金管理、会計システムとの連携を行っていました。
そのため、CRM/SFAと請求管理システムとの間でデータが分断されることとなり、大きく2つの課題がありました。
1）営業部門がCRM/SFAを使って『受注』は把握できても、リアルタイムでの『売上』変化を確認することができない。
2）管理部門がCRM/SFAの請求書データを請求管理システムに登録し、売上データ、売上伝票を作成するといった作業が発生。この結果、月末・月初は担当者の負荷が増大。
この2つの課題を解消するために、従来の請求管理システムの機能をCRM/SFAに組み込もうとしましたが、改修費がネックとなり、
リプレイスする方針となりました。
Zoho CRMをどのように活用しているか
Zoho CRMをどのように活用しているか
CRM/SFAで行っていたプロセス管理や帳票発行、請求管理システムで行っていた売上の按分データ作成や入金管理、会計システム連携を一元化してZoho CRMで行うようになりました。その結果、法人、教育機関向けの営業部門をはじめ、管理部門やCS部門など総勢60名ほどで使用しております。
また、外部サービスや自社ツールとの連携も実装。たとえば「勘定奉行」「クラウドサイン」と連携しています。「勘定奉行」はZoho CRMで生成した売上伝票および入金伝票をデータ連携しており、「クラウドサイン」はZoho CRM内で発行した申込書をクラウドサイン側へ連携しております。内部ツールでは、当社の取引先が使用するWeb上でオンライン英会話の申し込みを行うツールから、Zoho CRMへAPIで申込データを連携し、ボタンを押すだけで帳票が自動発行される仕組みを構築しました。
1）ツール費用を、Zoho CRM導入前の1/3に圧縮することができました。
2）自社ツールとZoho CRMを連携させ、顧客の申込手続きにかかわる事務作業を年間約30人月削減することができました。
3）請求管理システムで行っていた売上按分データの作成業務を無くすことができました。これにより、作業工数削減だけでなく、売上変化をリアルタイムで把握できるようになりました。このような事務作業の負荷が減った結果、スタッフに本来行ってほしい業務に時間を割いてもらいやすくなりました。
また、Zoho CRM導入前に試算していた以上のコスト削減が実現し、コストパフォーマンスの高さは経営層からも評価されています。
