データサービスの顧客管理

Zohoサービスご検討~導入後の活用法までお役立ち資料を無料でダウンロードいただけます。

業務のシステム化をご検討の方へ

「営業活動をIT化したいけれど、どのツールを選べばいいのかわからない」
「今のエクセル管理からどう進めて行けばいいのかわからない」など、
情報収集にお役立てください!

エクセル管理に限界が来る前に
知っておきたい、CRM3つの基本

エクセル管理の手間や限界を

感じている方へCRM/SFAの基礎知識を

解説しています。

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中小企業のDX化の

​第一歩は​CRMから  

導入前に確認することや選ぶポイントを解説!自社に合ったCRMを

選びやすくなります。

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失敗しない!中小企業の顧客管理
システム乗り換え完全ガイド

システムを乗り換えるための具体的な
方法やスムーズに乗り換える為に
お役立てください。
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はじめてのSFA・CRMの
導入で陥ること3選

導入時に陥りやすいことや
防ぐためのポイントを
分かりやすく解説しています。
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​Zoho CRM活用法資料

通常、導入された企業様にお渡しする説明資料を一部公開しています!
導入のイメージが沸かない方は、是非こちらをご覧ください!

営業担当者別の月別売上集計

"アナリティクス"機能の中から"ヒートマップ"を用い営業担当者毎の

月別売上金額を集計、

可視化します。

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商談状況と受注率の
​見える化に挑戦!

"アナリティクス"機能から"ファネル"を用いステージ毎の商談件数を集計、

次のステージへの

変換率・受注率を可視化します。

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【カスタマイズ事例】
​月別売り上げ管理

1つの商談で複数商品を管理。
商品毎に契約期間を設定、
契約期間内にて月毎の売上を
管理します。
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​過去セミナー・ご好評資料

大好評だったセミナーの資料を公開しています!
現在も定期的にセミナーを開催しているのでぜひそちらもご参加ください。

使い捨て営業から情報活用営業への​3つのポイント

組織を取り巻く様々なデータせっかくのデータを有効的に活用するためのポイントを解説したセミナー資料です。

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Zoho CRM
タブの基本とビューの活用

Zoho CRMの運用開始にあたり、

タブやビューについて解説した

セミナー資料です。

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Zoho CRM
ビューとレポートの
使い分け​

Zoho CRMの運用開始にあたり、

ビューとリストの使い分け

ついて解説したセミナー資料です。

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顧客の管理、あなたの選択は?

いきなりシステムは...という方へ

システム検討に役立つエクセルテンプレートをダウンロードいただけます。

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