データサービスの顧客管理

CRM

CRMでタグ付けされたブログ

初心者の壁!ルックアップ項目を活用しよう!

2021.02.15 05:21 PM By 米田康史 - コメント

 

皆様こんにちは!

データサービス開発担当です。

 

第三回は、【初心者の壁!ルックアップ項目を活用しよう!】

のテーマでお送りいたします。

 

前回のブログで「項目の種類」について触れましたが、今回はその中の「ルックアップ項目」について説明いたします。

Zoho CRMではこの「ルックアップ項目」を活用こそが、“上手なデータ管理”へ近づく手段となりますが、初心者の方には概念が難しく感じてしまうケースが多いです。

 

しかし、ご安心ください!

ルックアップ項目は一度理解さえしてしまえば、そんなに難しくありません!

 

是非、この記事を最後までご覧いただき、「ルックアッ...

営業現場に愛される画面にしてCRMを効果的に利用しよう!

2021.02.15 01:03 PM By 中島 輝貴 - コメント
営業現場に愛される画面にしてCRMを効果的に利用しよう!

みなさん、こんにちは。

今回は営業現場に愛されるZoho CRMのカスタマイズについてご紹介いたします。

セールスブログなのになぜカスタマイズ?と思われるかたもいらっしゃると思います。
私は現在は営業職ですが、3年前までは技術職でZoho導入されるお客様のご要望をうかがい、さまざまなカスタマイズで対応してまいりました。簡単な内容から複雑なものまでありますが本日は簡単な内容からご紹介いたします。

Zoho CRMの特徴に簡単に画面の変更やデータの格納先を増やす(タブの追加)、ワークフローでメールを自動で送るなどの設定変更でのカスタマイズが可能です。

カスタマージャーニーマップとは何か

2021.02.12 12:30 PM By 中山幸子 - コメント
カスタマージャーニーマップとは何か

「カスタマジャーニー(マップ)」という言葉、聞いたことはありますでしょうか?

これまで「マーケティングのプロセス」などに馴染みのない方には、少し分かりずらい概念かもしれません。

このところMAやインサイドセールス、DX、CX、RPA、IoTなど、色々な用語が一気に出てきていますので、混乱する方も多いのではないでしょうか。


このブログでは、「カスタマージャーニー」をなるべくわかりやすくお伝えできればと考えております。


カスタマージャーニー(マップ)とは、お客さまが購入に至るまでの気持ちをプロセス化したものです。


例えば、ある知らない人にピアノを購入してもらうことを考えている「株式会社ピアノ」の社員のマーケ...

インサイドセールスのマネージャーの役割 その1

2021.02.10 12:30 AM By 松丸修身 - コメント
インサイドセールスのマネージャーの役割 その1
皆さん、こんにちは

この数か月でインサイドセールスに関しての概念や導入・運用の仕方などこのブログで発信をしてきました。今後数回に分けて運用前後のマネージメントやマネージャーの役割について話してい期待と思います。私たちデータサービスではインサイドセールスを「インバウンドとアウトバウンドを駆使して商談機会を創出する」と定義しています。つまり商談機会を創出するためにインバウントとアウトバウントをどのように運用し、管理するかを今日はお伝えしたいと思います。


まずは運用メンバーとともにナーチャリングの運用内容を決めていくことになります。マネージャーやメンバーの経験や知見、さらに運用に利用する顧客リストの精度...

Vol.7:自動で出来るコトは自動でやろう!「法人情報自動入力機能」

2021.02.04 07:08 PM By 米田康史 - コメント
こんにちは!

データサービス開発担当です。


コロナ禍の影響で昨年から外で飲むよりも家で缶ビールを嗜むことが増えました。

でも生ビールに慣れていると缶ビールはイマイチで満足感が得られないんですよね…。

そんな中、少しでもおいしく頂くために考えた案が「ジョッキで飲む」ことでした。

普段サッポロビールばかり飲んでいるので、サッポロビールのジョッキを購入し、

最近は必ずこれで飲むようにしています!

結果的に100%同じハズの味が不思議と美味しく感じて、満足感が少し得られるようになりました。


同じように、Zohoもちょっとした工夫で満足度が向上するかもしれません!

少しでも情報発信して皆様のお手伝いが出来れば幸いでござい...

前へ 次へ
Copyright © 株式会社データサービス